En 1964 dans le Grand Sud des Etats-Unis au début du mouvement des droits civiques. Nous suivons le voyage émotionnel et spirituel d’une jeune femme défigurée. Dans l’espoir qu’un évangéliste de télévision puisse la guérir, elle entreprend un voyage en bus de sa petite ville de Caroline du Nord à Tulsa, Oklahoma. En chemin, elle rencontre un jeune soldat noir qui lui enseigne la beauté, l’amour, le courage et ce que signifie d’être un étranger.
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