En 1967, Eddie Birdlace revient de la guerre du Vietnam.
Le 21 novembre 1963, Eddie et ses meilleurs amis, Boland et Bernstein (Les Trois Abeilles) décident de passer leur dernière nuit avant un déploiement à jouer un jeu: qui peut trouver la fille la plus laide de ville et l’amener à une fête où elle sera jugée?
Les marines se réjouissent de ce concours cruel. Mais quand Eddie trouve Rose Fenny, une serveuse maladroite qui n’a jamais eu de rendez-vous amoureux, il change d’avis. Elle apprend son déploiement, mais est déterminée à ne pas le laisser la définir comme une fille laide et pathétique, et son optimisme a un effet profond sur la vision du monde d’Eddie.
Derek Klena et Linsday Mendez interprètent une des chansons culte du spectacle: